คู่มือกลยุทธ์การเทรด

กลยุทธ์การเทรดคืออะไร

กลยุทธ์การเทรดเป็นแผนที่เป็นระบบที่ใช้ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อทำการเทรดในตลาดการเงิน ขึ้นอยู่กับชุดกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหรือออกจากสถานะ

กลยุทธ์ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเพื่อระบุโอกาสในตลาดการเงินและเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจเทรด การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมต่อการเคลื่อนไหวของราคา

เทรดเดอร์สามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์เดียวหรือปรับใช้หลายกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์และเป้าหมายการเทรดที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา การค้นหากลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมมักจะต้องมีการทดสอบและปรับแต่ง และเทรดเดอร์จะต้องพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

เหตุใดคุณจึงควรใช้กลยุทธ์การเทรด

มีโอกาสมากมายไม่รู้จบในตลาดการเงิน และกลยุทธ์การเทรดช่วยให้เทรดเดอร์นำทางได้ดีขึ้นและค้นพบศักยภาพได้เร็วขึ้น การมีกลยุทธ์ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์การเทรดของคุณ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดในอนาคตของคุณด้วย การมีกลยุทธ์การเทรดยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดการขาดทุนด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด

หากไม่มีกลยุทธ์การเทรด จะมีโอกาสขาดทุนมากขึ้นเนื่องจากขาดวินัยและการวางแผน การเทรดโดยไม่มีกลยุทธ์ยังเปิดโอกาสให้อารมณ์ส่งผลต่อการเทรดของคุณ และอาจนำไปสู่การตัดสินใจโดยไม่ยั้งคิด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดทั่วไป

มีกลยุทธ์การเทรด​​​​​​​​​​​​ที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ กลยุทธ์บางอันเหมาะกับผู้เริ่มต้นมากกว่า ในขณะที่บางอันก็เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าซึ่งกำลังมองหาผลกำไรจำนวนมากและรวดเร็ว

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การเทรดยอดนิยมสำหรับระดับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน:

การเทรดอัตโนมัติ ใช้อัลกอริธึมเพื่อทำการเทรดให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ คำสั่ง Stop Loss จะถูกเพิ่มในการเทรดที่เปิดโดยการสั่งให้สถานะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดราคาที่ระบุ และถือเป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ กลยุทธ์เหล่านี้มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์รายใหม่และเทรดเดอร์ที่มีเวลาน้อย เนื่องจากคำสั่ง Stop Loss จะติดตามตลาดแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาโดยอัตโนมัติ

เดย์เทรด (Day Trading) หมายถึงการซื้อและขายสินทรัพย์ภายในหนึ่งวันเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน หุ้นและสกุลเงินเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปสำหรับเดย์เทรดเดอร์ และหลายคนพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรโดยการเพิ่มปริมาณการเทรดตามสัญญาด้วยเลเวอเรจ

การเทรดสถานะ (Position Trading) เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะยาว และเทรดเดอร์มักจะถือสถานะไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี กลยุทธ์นี้ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นและแนวโน้มระยะสั้น แต่จะอาศัยการวิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาวที่ทำกำไรแทน การเทรดรูปแบบนี้คล้ายกับการลงทุน แต่มีความแตกต่างเพิ่มเติมที่เทรดเดอร์สามารถขาย Short ได้เช่นกัน (เทรดในราคาที่ลดลง)

สแคปปิ้ง (Scalping) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เน้นการสร้างผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ อย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์พยายามจับกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเล็กน้อยด้วยการขายอย่างรวดเร็ว สแคปเปอร์ (เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์สแคปปิ้ง) จะทำการเทรดจำนวนมากในวันเดียว และมักจะกำหนดกลยุทธ์การออกที่เข้มงวด เนื่องจากการสูญเสียครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวสามารถทำลายกำไรเล็กน้อยก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย

สวิงเทรด (Swing trading) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นยอดนิยม สวิงเทรดเดอร์ไม่เหมือนกับสแคปเปอร์ พวกเขามักจะไม่เปิดและปิดสถานะของตนภายในไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง แต่จะถือไว้สองสามวันแทน สวิงเทรดเดอร์มักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มระยะสั้นถึงปานกลาง

การเทรดตามเทรนด์ (Trend Trading) ก็ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดทิศทางของราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มเช่นกัน เทรนด์เทรดเดอร์พยายามทำกำไรจากแนวโน้มปัจจุบันโดยการเปิดสถานะ Long ในแนวโน้มขาขึ้นและสถานะ Short ในแนวโน้มขาลง

การเทรด Breakout หมายถึงเมื่อเทรดเดอร์วิเคราะห์ช่วงราคาเพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าตลาด เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Breakout จะอดทนดูและรอดูว่าราคาของสินทรัพย์หลุดออกจากกรอบเมื่อใด และนั่นเป็นสัญญาณให้พวกเขาเปิดสถานะ

การเทรดตามข่าวสาร (News Trading) ประกอบด้วยการติดตามข่าวสดและความคาดหวังของตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ข่าวสารเหล่านั้นสร้างขึ้นในตลาด เทรดเดอร์ที่ใช้การเทรดตามข่าวสารมักจะเปิดสถานะเมื่อมีการประกาศข่าวสารหรือก่อนหน้านั้นหากพวกเขามั่นใจในการทำนายผลลัพธ์ ประเภทของข่าวสารที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดการเทรด ได้แก่ การเลือกตั้งทางการเมือง การประกาศ IPO การเผยแพร่รายงานผลประกอบการของบริษัท หรือข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง เช่น US NFP (Non-Farm Payroll) ที่รายงานเกี่ยวกับสถิติแรงงานของสหรัฐ

อาร์บิทราจ (Arbitrage) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาที่เป็นไปได้ระหว่างสองตลาด เทรดเดอร์พยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแตกต่างกันในตลาดที่แตกต่างกัน และทำกำไรจากความแตกต่างของราคานี้โดยการซื้อต่ำและขายสูง

การวกกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) หมายถึงเมื่อเทรดเดอร์พยายามที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รุนแรงโดยคาดหวังว่าราคาจะกลับสู่ระดับก่อนหน้าในที่สุด เนื่องจาก 'ค่าเฉลี่ย' หมายถึงระดับเฉลี่ยตลอดแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้จากทิศทางราคาทั้งสองทิศทาง เนื่องจากการซื้อ Long และการขาย Short สามารถทำกำไรได้เมื่อใช้กลยุทธ์การวกกลับสู่ค่าเฉลี่ย พวกเขามักจะใช้การวิเคราะห์แผนภูมิตลาด เช่น การระบุรูปแบบ ‘Head and Shoulders’ ซึ่งข้อมูลในอดีตสนับสนุนราคามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว

วิธีการเลือกกลยุทธ์การเทรด

มีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่คุณสามารถใช้สำหรับการเทรดของคุณได้ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ใดดีที่สุดสำหรับคุณ

มีตัวชี้วัดหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อพยายามค้นหากลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม ระดับประสบการณ์ของคุณ ความคาดหวังและเป้าหมายของคุณ ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะลงทุน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจ

กลยุทธ์บางอย่าง เช่น การเทรดแบบสแคปปิ้งและการเทรดตามข่าวสาร ส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเวลามากในแต่ละวันเพื่อติดตามตลาดและดำเนินการเทรด ในขณะที่การเทรดอัตโนมัติและการเทรดสถานะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่ไม่ค่อย เพราะการเทรดประเภทนี้ใช้เวลาติดตามตลาดน้อยกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสม่ำเสมอและให้เวลากับมันในการทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกการเทรดตามเทรนด์ คุณควรใช้เครื่องมือ เช่น เส้นแนวโน้ม รูปแบบกราฟ และตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อช่วยคุณระบุโอกาส

ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญ แต่ควรจำไว้ว่าตลาดการเงินมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และแม้ว่ากลยุทธ์จะได้ผลดีเพียงครั้งเดียว แต่ครั้งต่อไปอาจไม่ได้ผลเหมือนเดิม เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ของตนอยู่เสมอ และพวกเขาจะทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ และเก็บบันทึกการเทรดเพื่อติดตามว่าอะไรน่าจะได้ผลดีที่สุด