ลักษณะนิสัยและจิตวิทยาในการเทรด

จิตวิทยาการเทรดหมายถึงอะไร

อารมณ์และลักษณะนิสัยของเรามีอิทธิพลต่อการกระทำของเราในตลาดการเงิน บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ตัวว่าผลกระทบนั้นมีความสำคัญเพียงใด บางครั้งสิ่งนี้เรียกว่าการเงินเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะสำรวจว่าอารมณ์มีอิทธิพลต่อกิจกรรมและพฤติกรรมการลงทุนอย่างไร เพื่อที่จะอธิบายความผิดปกติของตลาด

จิตวิทยาการเทรดมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อวิธีการที่เทรดเดอร์กระทำและตัดสินใจในตลาดการเงินในวงกว้างมากขึ้น โดยจะวิเคราะห์ปัจจัยทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเทรด รวมถึงลักษณะนิสัยของเทรดเดอร์ อารมณ์ อคติ และแรงกดดันทางสังคมภายนอก

ความโลภและความกลัวถือเป็นอารมณ์ที่พบบ่อยที่สุดที่ขับเคลื่อนการดำเนินการในตลาด อารมณ์อื่นๆ ที่เทรดเดอร์สามารถสัมผัสได้ทั่วไปคือความตื่นเต้น ความหวัง ความหดหู่ และความหงุดหงิดใจ ทั้งหมดนี้อาจทำให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างเร่งรีบและไม่มีข้อมูล ตัวอย่างเช่น เปิดหรือปิดสถานะในเวลาที่ไม่ถูกต้อง หรือเสี่ยงมากเกินไปจากการเปิดขนาดสถานะที่ไม่ถูกต้อง

วินัยและการยอมรับความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญของจิตวิทยาการเทรด เนื่องจากความสำเร็จของเทรดเดอร์ถูกกำหนดโดยการหาสมดุลที่ดีของทั้งสองอย่างนี้ การเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้กำไร แต่การเทรดที่ไม่มีวินัยหรือการใช้กลยุทธ์ด้วยกรอบความคิดที่ใช้อารมณ์นำมักจะนำไปสู่การขาดทุน

เทรดเดอร์ที่เข้าใจจิตวิทยาของการเทรดและรับรู้ว่าอารมณ์ใดที่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเทรดของตนมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า การรู้จักระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ (ต่ำ ปานกลาง หรือสูง) และการตระหนักถึงลักษณะนิสัยของคุณก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเช่นกัน

การทำความเข้าใจจิตวิทยาการเทรดยังสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบในการทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดจากพฤติกรรมทางอารมณ์ของเทรดเดอร์รายอื่น และช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการเทรดตามความเชื่อมั่นของตลาดที่ได้เปรียบ

ความเชื่อมั่นของตลาดและผลกระทบของอารมณ์

เนื่องจากอารมณ์สามารถส่งผลกระทบต่อวิธีการตัดสินใจลงทุน อารมณ์จึงมีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อทั้งตลาดด้วย

ความรู้สึกมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับความเชื่อมั่นของตลาดซึ่งแสดงถึงอารมณ์ทั่วไปของตลาด ซึ่งมักจะอธิบายว่าเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี ราคาที่สูงขึ้นเป็นสัญญาณของตลาดกระทิงหรือความเชื่อมั่นในแง่บวก ในขณะที่ราคาที่ลดลงมักจะบ่งบอกถึงตลาดหมีหรือความเชื่อมั่นในแง่ลบ

ความเชื่อมั่นของตลาดมีความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่อราคาเทรดผลิตภัณฑ์ เมื่ออารมณ์ต่างๆ เข้าครอบงำตลาด ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่อาจไม่แม่นยำเสมอไป ดังนั้นราคาสินทรัพย์จึงไม่ตรงกับมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์เสมอไป ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

เมื่อเทรดเดอร์ตกอยู่ในความกลัว พวกเขาอาจดำเนินการอย่างหุนหันพลันแล่นและขายสินทรัพย์ก่อนเวลาอันควร เนื่องจากพวกเขากลัวที่จะสูญเสียเงินมากขึ้น ในอีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์ที่โลภมากอาจลงทุนมากเกินไปเพราะพวกเขาถูกกระตุ้นด้วยความอยากมีมากกว่าคนอื่นๆ ความกลัวที่มากเกินไปมักจะทำให้ราคาในตลาดการเงินตกต่ำ ในขณะที่ความโลภอาจทำให้ราคาสูงขึ้นได้

เทรดเดอร์อาจกระทำการอย่างไร้เหตุผลด้วยความกลัวว่าจะพลาดขณะที่คนอื่นๆ เทรดประสบความสำเร็จและทำกำไรมหาศาล ความกลัวตกกระแส (หรือ 'FOMO') อาจทำให้เทรดเดอร์ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ในขณะที่พวกเขาพยายามเลียนแบบการกระทำของเทรดเดอร์รายอื่น อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันจนไม่มีการรับประกันว่าสิ่งที่ใช้ได้ผลกับผู้อื่นจะใช้ได้ผลกับคุณ

บางครั้งอารมณ์สามารถควบคุมทั้งตลาดได้ ทำให้ราคาตกฮวบหรือทำให้ราคาพุ่งแรง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหลังจากข่าวสารที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือตื่นเต้น

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาดทั้งแบบเรียลไทม์และในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ดัชนี Bullish Percent (BPI), ดัชนีความผันผวน (VXI) และดัชนี High-Low (ดัชนีสูง-ต่ำ) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น โซเชียลมีเดียและข่าวสารยังสามารถให้ข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจความเชื่อมั่นของตลาดได้

เคล็ดลับในการสร้างกรอบความคิดในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

1. ยึดมั่นในกลยุทธ์ของคุณ

การมีแผนการเทรดจะช่วยลดผลกระทบของอารมณ์ในการตัดสินใจเทรดของคุณ แผนและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะลดสิ่งล่อใจให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการกระทำเหล่านี้

มีกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายให้เลือกสำหรับเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรูปแบบการเทรด เดย์เทรดและสวิงเทรดเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่มองหาผลกำไรระยะสั้น การเทรดตามเทรนด์และการเทรด Breakout โดยเน้นไปที่การระบุการเปลี่ยนแปลงของราคาและแนวโน้ม ในขณะที่การเทรดอัตโนมัติเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นหรือเทรดเดอร์ที่มีเวลาเทรดน้อยกว่าในแต่ละวัน

2. วิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลมากขึ้น การวิเคราะห์และวิจัยตลาดและข่าวสารอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณได้ทำการวิเคราะห์และรู้จักผลิตภัณฑ์และตลาดของคุณแล้ว คุณจะมั่นใจในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และความเชื่อมั่นเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์ตลาด โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะรวมวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของตลาด

3. โฟกัสที่การเทรดของคุณเอง

เมื่อความกลัวและความโลภทำให้ตลาดปั่นป่วน เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกว่าจำเป็นต้องตอบสนองและเปิดหรือปิดสถานะตามการเคลื่อนไหวของราคาและความเชื่อมั่นของตลาด นอกจากนี้เรายังสามารถถูกอิทธิพลได้อย่างง่ายดายจากความคิดเห็นและอคติของผู้อื่นที่เห็นได้ เช่น บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แม้ว่าเทรดเดอร์รายอื่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับแผนการเทรดและเป้าหมายทางการเงินของคุณ

4. จงอดทน

การเทรดต้องใช้ความอดทนอย่างมาก กำไรมหาศาลมักไม่ได้มาจากการเทรดครั้งแรก และบางครั้งคุณอาจต้องรอโอกาสที่น่าตื่นเต้น สิ่งสำคัญคือต้องสงบสติสงบใจเนื่องจากการเปิดหรือปิดสถานะเร็วเกินไปอาจส่งผลต่อผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นของคุณได้

5. กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ

การกระจายความเสี่ยงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงและจำกัดภาระทางอารมณ์ เนื่องจากผลกำไรและขาดทุนของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง คุณสามารถตัดสินใจกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณภายในประเภทสินทรัพย์เดียว เช่น การซื้อหุ้นจากบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน หรือเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกัน เช่น คู่เงิน ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และ ETF

6. ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

การติดตามการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ช่องโหว่ของอารมณ์เชิงลบ และกระตุ้นให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาแม้แต่น้อยที่สุด การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น คำสั่ง Stop Loss สามารถช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้น ด้วยคำสั่ง Stop Loss สถานะที่เปิดของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับราคาที่ระบุ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เมื่อเปิดการเทรด

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้แต่กรอบความคิดที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถขจัดโอกาสที่จะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงการเทรดตามอารมณ์จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ เนื่องจากการตัดสินใจของคุณเป็นไปตามกลยุทธ์และขึ้นอยู่กับข้อมูล ไม่ใช่อารมณ์ของคุณ